L'instituteur Julien Estérel a découvert le cadavre de son prédécesseur en arrivant au Saut-du-Loup. Les villageois soupçonnent les Gitans qui vivent à la lisière du bois et les gendarmes arrêtent l'un d'entre eux, Chico Carballo. Mais la fille de ce dernier, Manuella, est persuadée de son innocence et avec l'aide de Julien, tente de trouver le vrai coupable.