Au milieu des Terres Noires, les Voyageurs rencontrent d'étranges personnages qui prétendent les guider vers un lac niché au coeur d'une magnifique vallée. Bientôt, l'espoir renaît. Seuls Ok et Tessa résistent à la bonne humeur ambiante. Très vite, les événements vont donner raison à leur angoisse...