Azilis, devenue guérisseuse en Grande-Bretagne, s'ennuie dans son village isolé. Aussi, quand le mystérieux Myrdinn, barde du roi Arturus, renouvelle sa proposition de lui transmettre son savoir, elle tombe peu à peu sous le charme et s'éloigne de Kian, qui part rejoindre les rangs de l'armée d'Arturus.