Avec ses grandes ailes et ses gros pieds, Charles ne ressemble pas aux autres dragons. Il doit apprendre à voler et à cracher du feu en dépit de sa différence. Avec un cahier proposant les mémoires du héros, une lettre à ses parents, des poèmes et une sélection d'images réalisée par ses soins.

Réunit : "Charles à l'école des dragons" ; "Charles prisonnier du cyclope"